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        解析:2020环保行业现状及发展前景分析

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        1160 msmkmm2012 发表于 2020-12-11 15:00:26

        我国环保产业相较于国外起步晚,市场尚不成熟,总体规模小,行业集中度低,在很大程度上依赖于政策的扶持与驱动;繁P幸翟2019年可谓遭遇了中年;,市场需求的相对疲弱、融资端的压力、叠加2018年对环保行业带来的震荡仍需时日消化等多重因素影响,行业整体的业绩和股价走势均处于低谷。2020年我国环保产业营业收入总额有望超过2万亿元。此外,我们不能忽视天津经济技术开发区给行业发展注入了新的活力,对于激活市场有着深远的意义。


        目前中国环保企业有三个问题,一是以小型、微型企业为主,二是企业数量规模和相应的产值,在国内的地域分布很不平衡;三是知名企业和知名品牌少,即使是大型环保企业,其国际化程度也比较低,缺乏对国际市场的了解。依照国际经验,未来中国的环保产业需求有较大增长空间,美国和日本的环保产业高速发展期都持续了30年以上,展望未来,中国的环保产业仍将维持快速增长的态势。

        根据研究报告《2020-2025年中国环保行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计分析显示:

        2016-2018年中国环保行业发展现状

        一、行业投资规模分析

        十三五期间环保投入增加到每年2万亿元左右,十三五期间社会环保总投资有望超过17万亿元。其中,大气治理投资额约17万亿,占比总投资约10%;水污染治理投资额约为45万亿元,占比26%;土壤治理投资额约为57万亿元,占比34%。

        二、行业市场规模分析

        近年来,中国环保产业实现较快发展,中国环保产业协会数据显示,2018年环保产业市场规模163万亿元,比2017年增加了2074%,呈两位数的增长。

        图表:2016-2018年中国环保行业市场规模
        三、行业总产值分析

        近年来,随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境;すぷ髁Χ鹊募哟,同时国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入,以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下,中国城市环保行业始终保持较快增长。

        据不完全统计,我国节能环保行业总产值从2012年的299万亿元增加到2017年的687万亿元,与2016年相比增长186%。随着我国在环境;し矫姹曜嫉牟欢咸岣,环境;、修复规模也将迎来不断的增长。此外,因环保产业发展前景良好,近几年我国环境;ね蹲时3肿疟冉细叩脑鏊,2018年我国环保行业总产值将达到812万亿元。

        四、行业主营收入分析

        比较看来,环保上市2013年~2018年,营业收入增速年化增长率超过20%。特别是2016年以来,环保行业增速有上涨趋势,主要因为行业受益于PPP项目放量以及环保督察带来的全国性需求的增加。

        分板块而言,表现好的是环境修复板块,2017年营业收入同比增加75%,其次是固废处理板块,2017年同比增加46%,节能减排、环保监测、水务处理和大气治理2017年增长幅度分别为30%、30%、18%和-6%。

        五、行业利润总额分析

        2017年,环保行业实现总净利润(以归母净利润为口径)503亿元,相比2013年增长110%,相比2016年增长28%。2013年~2017年利润复合增长率为20%;繁P幸涤芰Φ脑銮,体现出环保上市受益于国家对环保高度重视的客观情况。

        但是,环保上市整体收入和利润规模依然偏小,2017年环保行业上市总收入超过100亿元的有10家,合计贡献营收9亿元。同期净利润总和超过10亿元的有10家,合计贡献净利润262亿元。

        中国环保行业企业发展分析

        一、企业数量及增长分析

        截至2018年末,我国环保相关企业有27000多家,其中环保上市(含A股、H股及新加坡股市)已超过百家,总市值超过11万亿元人民币,并且继续呈现健康、快速发展的良好势头。对104家环保行业上市收入进行了汇总对比,行业2018年度的营业收入总额为3644亿元,同比上涨30%。

        二、不同规模企业结构分析

        从微观企业结构来看,集中度提升催生市值过百亿甚至千亿的环保巨头诞生。从发达国家经验来看,环保行业发展初期会催生行业大量的小企业产生,但是随着产业逐渐成熟,有技术、资金、管理优势的企业会采用并购的手段逐渐提高市场集中度(例如,美国环保各个细分行业前十位的占市场份额的比例约在50%-80%之间),这样就诞生了我们现在所看到的国际环保巨头的企业,如威立雅、美国废物管理、公共服务、优美科、苏伊士等市值均过百亿甚至千亿。

        发达国家环环保业内大企业占比一般在1%左右,而我国仅为04%,这反应了我们环保行业发展小而散的特点,未来行业集中度有望进一步提升。企业将逐渐从单一设备提供商、工程承包商向综合环境服务商转变。

        三、不同所有制企业结构分析

        图表:2019中国环境企业50强榜单
        据统计,榜单50强环境企业在2018年共创造营收约3350亿元,共10家营收过百亿,占50强企业总数的14%,分别是光大国际、北控水务、葛洲坝(环保业务)、三聚环保、格林美、东方园林、盈峰环境、首创股份、碧水源、启迪桑德,其中启迪桑德、首创股份首破百亿,9家环境企业营收在50-100亿之间。

        其中中国葛洲坝集团股份有限以106807亿元营收位居榜首,这是今年环境企业50强唯一一家营收超过千亿的企业,可以称之为中国好的环保。从上榜企业结构来看,A股上市39家,H股上市6家,新加坡上市1家,非上市环保4家。

        四、行业从业人员数量分析

        图表:2016-2018年环保行业从业人员数量


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